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        無變革不突破 縱觀汽車配件市場新格局

        發布時間:2014.07.12     新聞來源:邢臺市北方奔馳重型汽車配件有限公司

        一、汽配市場巨大的潛力催生業態的變革
          隨著汽車市場的崛起,國內汽車保有量在兩年內迅速增張,這為汽車零配件市場的發展提供了必備前提。2010年,我國整車銷售數量將有可能突破1500萬輛的規模,零部件總產值將達到1.4萬億元以上。在當今汽車售后市場中非飾品及改裝類零配件將占絕大多數比例。
          正是由于國內汽車配件市場的巨大發展潛力,該市場將受到越來越多國內外投資者的關注,而由于目前該市場起點的特殊性,研究在未來一段時間內可能發生的劇烈變化也將是一件非常有價值的工作。
          目前國內的各類流通模式
          國內配件供應鏈
          從零配件供應商出發,經過零配件流通商至車輛維修商再到車主。在這一傳遞過程中,由于零配件產品、車主使用品牌特征或車主選擇服務主題等的不同,將可能存在多種不同的流通途徑,從大體上劃分可以是通過各品牌四位一體專賣店、快修連鎖店、汽配城或其他維修站等,具體情況:
            中國汽車零配件市場供應鏈
          目前國內配件流通商大體包括以下三類:
          1.大型零配件批發商(WD):曾經是進口零配件的主要采購者,其上游采購對象通常為OE廠商,并通過大規模采購向下分銷給中小型經銷商(汽配城經銷商等)。目前由于模式的轉化,該部分經銷商的采購規模正迅速擴大,并呈現出買斷某一品牌或多個品牌的能力;
          2.中小規模汽配經銷商(Jobber):目前國內該類群體相當龐大,主要集中在汽配城等地,據不完全統計,國內共有大小汽配城350余家,汽配經銷商25萬家。但由于國內汽配領域供貨渠道混亂,售后服務以及產品質量缺乏保證等問題,該類經銷商的獲利能力正在迅速下降。Jobber的采購對象通常是各級WD、OE廠商以及其他汽配經銷商等,其銷售對象通常為汽車維修站;
          3.特約維修站:主要是國內轎車、SUV、MPV等車型所獨有的服務模式,該類業者通常通過廠家封閉或準封閉式的供貨渠道進貨,并直接在車輛維修、養護過程中將配件銷售至終端車主。在其他中小型商用汽車中,往往也存在該類服務模式,但維修站進貨渠道往往缺乏規范性,正廠件與副廠件可以同時銷售。
          國內汽車配件需求方格局
          從目前國內汽配領域現狀看,目前國內的主流仍然屬于中小規模汽配經銷商,盡管在營業額方面看,該類業態的總量與特約維修站相當,但由于數量龐大,而且其產品價格低廉,因此往往能夠吸引大量價格敏感型車主。在銷售流向上,目前中小型汽配經銷商主要通過汽配城將產品分銷給各類汽車維修站,因此維修站的選擇直接決定了汽配城的市場規模。
          國內汽車維修站主要包括以下幾類:
          1、公司附屬維修企業:該類企業往往隸屬于原有的國有大中型企業,通常是運輸公司、客運公司、大型工廠等。由于存在隸屬關系,因此該類維修站往往只維修母公司企業的相關車輛。但由于*近幾年內國內企業外包潮流的出現以及大型國有企業的不斷改造,這類維修資源將不斷被撥離并獨立經營,因此在幾年后該類業態所占比重將不斷降低,目前這類企業占國內維修資源大約25-30%的比例。從進貨渠道看,該類企業通常通過OE廠家、汽配城或特約維修站進貨,根據維修車輛的差異,進貨渠道也有所不同;
          2.特約維修站:特約維修站受限于相應品牌的管理,屬于整車廠家售后服務體系中的一員,因此有維護其品牌形象的責任。通常該類企業通過整車廠家的封閉體系或準封閉體系進貨,同時僅有少量進貨來自汽配城等流通渠道。隨著2002年以來,國內私家車的迅速普及以及各乘用車企業銷售渠道的日益完善該類業態所占比重也正在迅速增加;
          3.普通維修企業:該類維修企業通常面向社會經營,主要服務對象為價格敏感度較高,維修技術要求相對較低的用戶。該類維修站的進貨大部分來自汽配城等地,由于副廠件比例很高,因此質量往往難以保證;
          4.作坊式維修企業:目前國內機動車維修企業總量大約為32萬家,其中汽車維修企業大約為22萬家,其中有很大一部分比例屬于該類業態。由于該類企業技術含量低,服務水準差,因此業內口碑很差,通常僅服務于價格敏感度很高的企業,其進貨為汽配城;
          5.連鎖快修店或服務店:屬于新興業態,目前雖然并未占據主流,但發展迅速,尤其在汽車用品領域,隨著外資的大量涌入,該類業態在近年內的發展不可限量。在進貨渠道方面,這類企業相對比較正規,往往以批量化采購的方式來自大型汽配經銷商或OE廠家處。
          從總體上看,目前國內維修企業可以分為獨立維修企業以及非獨立維修企業兩類(這里是否獨立是只是否受到相對應的整車企業的控制)。從目前市場份額分布情況看,獨立維修企業與非獨立維修企業的總量大體相當,從而決定了汽配城所占配件市場的營業額大約在50%所有的水平上。
          國內終端用戶的需求格局
          目前國內汽車配件終端用戶大體可以分為以下幾類:
          1.商用車用戶(含企業級與個體部分):該類用戶以車輛為生產資料,主要從事客運、貨運等運輸類行業以及部分汽車租賃類行業。由于國內商用車企業大多數并未采用四位一體專賣模式的銷售渠道,因此該類車主往往通過獨立維修企業進行車輛維修與養護,并*終實現對配件產品的購買。而對于采用專賣店形式的商用車品牌用戶而言,由于懸殊的成本差距,廠家特約維修站往往也不是該類車主的主要選擇;
            2.政府/企業公務用車用戶:該類用戶所采購車型往往屬于高檔或中高檔乘用車,在國內有良好的品牌管理體系,而且由于大多數維修的復雜性使得用戶較少選擇獨立維修企業,因此該類用戶通常通過廠家的正規渠道選擇原廠部件;
          3.私家乘用車用戶:國內私家車市場中,由于大量新品牌的出現使得獨立維修企業缺乏競爭優勢,因此新增私家車主往往也通過專業制定維修站維修車輛,但同時由于價格的差異,在日常護理以及非關鍵維修問題等方面,該類用戶也會選擇其他維修渠道。
          相比國外成熟市場而言,國內車主在維修中的DIY比例很低,因此車主直接通過汽車配件經銷商購買部件的比例幾乎可以忽略。
          汽配城:成長中遭遇危機
          如前面分析所提到的情況,目前國內*重要的汽配流通業態是大量中小型配件經銷商(Jobber)集中于大中型汽配城的模式。然而隨著汽車市場的迅速發展,競爭的日益激烈,以及外部資本的大量涌入,使得該業態的種種問題開始暴露出來,汽配城模式面臨一場劇烈的變革。
          首先,由于汽配城內所集中的經銷商大多數屬于中小級別業者,其資金實力有限,不可能在短期內達到采購的規;,從而在上游壓縮成本,因此該模式業者將在未來競爭中處于成本劣勢;
          其次,由于汽配城內經銷商大量聚集,供需雙方往往并不穩定,因此各經銷商之間相互拿貨現象相當普遍,這也直接影響了各配件經銷商的獲利能力;
          再次,由于汽配城內部相互拿貨以及各經銷商本身的進貨渠道混亂,市場內缺乏有力的監督體系,使得汽配城內產品的質量品質以及售后服務無法得到有效保證,這也給汽配城造成了非常不利的影響;
          *后,隨著國內汽配市場的日益激烈,新型流通模式不斷出現,而汽配城的發展潛力非常有限,雖然不會完全被新模式取代,但至少其影響力將逐漸下降。
          面對上述不利局面,國內部分有實力的汽配經銷商也紛紛采取相應對策,以維持自身在未來的競爭地位:目前部分經銷商開始通過聯合或其他方式擴大自身的批量采購規模,在采購環節提高議價能力,甚至買斷某個OE廠家的流通渠道代理權,并通過自身向二級市場放貨。從這一特征上看,在汽配城內部正在不斷涌現出新的大型配件批發商,同時這些希望迅速作強的經銷商正在試圖改變現有汽配城內混亂的供貨體系,開始在自身代理產品中建立獨立品牌,并通過品牌化經營來彌補原有的產品質量無法得到保證的弊端。
          國內汽車零配件流通領域的發展方向
          如果與美國與日本的配件流通領域相對比,國內目前流通模式主要存在以下幾點不同:
          1.與日美相比,國內汽配流通領域行業集中度明顯偏低,經銷商數量龐大,使得單個經銷商能力有限;
          2.國內汽配領域質量保證體系缺乏,導致行業口碑較差,從長期看將影響汽配領域的發展,同時品牌化經營在很多領域尚未起步;
          3.與美國相比,國內DIY用戶比例很小,使得很多在美國適用的流通模式并不適合國內具體情況;
          4.與日本相比,國內獨立配件供應商所占比例很大,從這一點上看,日本配件流通模式在正廠件比例方面將遠遠超過國內;
          5.與日美兩國相比,國內連鎖形式的經營體系還尚未建成,這一方面由于國內汽車市場剛剛啟動,另一方面由于歷史上國內市場的保護政策,然而隨著外部環境的改變,這一局面將在近期被徹底打破。
          從上述差異中我們可以預測,國內配件流通領域將出現如下變化:
          1.市場總體規模將進一步迅速擴大,同時外部資本將大量涌入,帶來汽配行業的大規模整合;
          2.由于整體贏利能力的下降,汽配城內部經銷商之間整合的趨勢將在未來幾年內逐漸顯現,現有中小級別經銷商或者成為大型經銷商的分銷附庸或者在激烈的競爭中失去生存權力;
          3.由于國內汽車配件市場所處的特殊階段,多種業態并存的局面將在很長一段時間得以維系,但在這一過程中將有大量企業成為市場縫隙的填補者;
          4.未來國內零部件領域的成功者需要具備三大特征,即:較強的資本或資金實力、先進的管理模式以及*的物流和信息管理水平。

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